張首晟創辦的丹華資本:一年投43個區塊鏈項目 半數上了交易所

區塊鏈及加密貨幣的寒冬,讓主攻區塊鏈投資的丹華資本發展并不順利。

張首晟創辦的丹華資本:一年投43個區塊鏈項目 半數上了交易所

 

今年1月22日,馬化騰的一則朋友圈讓張首晟的名字闖入剛剛熱起來的區塊鏈創投圈。

在朋友圈中,馬化騰轉發了一篇張首晟教授的演講《區塊鏈技術是互聯網世界新的分合轉折點》,并配發評論稱:“張教授從物理學角度分析及用生命對比很有意思。”

實際上在此之前,國內創投圈對丹華資本與斯坦福終身教授張首晟的了解并不多。而隨著這則朋友圈,丹華資本瞬間成為國內區塊鏈創投圈的焦點。

這家由張首晟在2013年創辦的資本,早先主要關注人工智能、VR、大數據等領域的科技創業;2014年之后開始關注區塊鏈領域的創業和投資;2018年,丹華資本將主要投資精力放到區塊鏈上,年初至今已經投資了40多家區塊鏈項目,涉及區塊鏈底層協議、公鏈、交易所、加密貨幣以及基礎設施等眾多領域。在其投資的65個區塊鏈項目中,交易所上市的項目有28個,占比43.1%。

而隨著今年下半年區塊鏈及加密貨幣行業進入寒冬期,大量項目的破發、跑路風波讓整個市場雪上加霜。而丹華資本投資的多個項目如公鏈IOST、交易所FCoin也相繼出現問題,甚至一度成為引發行業恐慌的引線。

從教授跨界資本

在創辦丹華資本之前,基于他在物理上的卓越研究成果,張首晟已經成為斯坦福大學的終身教授。

2013年,當整個互聯網科技的大幕已經完全展開、科技創業成為一股潮流時,張首晟看到了科技創業的魅力。這位已經在學界功成名就的教授,開始踏上風險投資的快車道。

張首晟拉上他在斯坦福的學生谷安佳博士,一起創辦了一家名為丹華資本DHVC的美元基金,他自己作為丹華資本創始人兼主席。從名字上看,‘丹’取之于斯坦福,‘華’取之于中華,意在成為中國連接世界創新創業的發源地——斯坦福大學和硅谷的高速橋梁。

crunchbase數據顯示,丹華資本通過兩支基金總共募集了4.345億美元資金。

看到勢頭大好,2016年丹華資本開始募集人民幣基金,規模也將近10億人民幣。

依托著斯坦福和硅谷的科技創業氛圍,丹華資本早期主要投資美國的科技成果和商業創新公司,領域涵蓋人工智能、虛擬/增強現實、大數據、企業級應用等具有顛覆性的新興技術。但是真正讓丹華資本名聲鵲起的,是其對區塊鏈領域的投資。

進軍區塊鏈

丹華資本對區塊鏈領域的投資,最早開始于2014年,鼎盛時期為2017-2018年。

丹華資本官網的投資項目顯示,其共投出消費&金融科技項目18個;區塊鏈項目42個;大數據項目24個;生命科學項目16個。投中網數據顯示,丹華資本在區塊鏈技術、區塊鏈應用和數字貨幣領域共計投資事件金額達到約1.88億元。

而區塊鏈導航網站Block123顯示,目前丹華資本投資的區塊鏈項目為57個。然而梳理發現,這57個項目中近半數為ICO項目。

今年9月節點財經發布的一份報道中,綜合丹華資本官網、投資界、IT桔子、天眼查、企查查、MyToken、CoinMarketCap、IcoDrops、非小號等渠道收集的信息顯示,丹華資本投資的公開披露的、數據可查詢的區塊鏈項目為65個,其中區塊鏈基礎設施類項目包括公鏈、擴容方案、去中心化協議、加密與安全技術四個類別總占比為55.4%,超過投資總數的一半。

丹華資本投資項目行業分布圖丹華資本投資項目行業分布圖

根據這份分析報道,在丹華資本投資的公鏈項目中,有Chia Network、Contentos、IOTex、Ontology、Zilliqa、Ultrain、IOST、本體、Telegram、NEO、ArcBlock等。總數超過20個。其中Chia Network首創了PoST創新共識機制;IOTex是面向物聯網(LoT)的可自動擴展和以隱私為中心的區塊鏈驅動;Zilliqa應用了Sharding分片技術實現公鏈擴容。區塊鏈項目IOST在登錄交易所后因隨后價格暴跌,隨后有人質疑該項目投資人和創始團隊拋售大量IOST收割散戶,此后該項目便被不斷質疑。

在交易所項目中,丹華投資了FCoin、Hydro、SFOX、Bgogo.com、CoinPark等項目,FCoin伴隨維權和非法融資糾紛,三個月內從風光走向低谷;Hydro則重點搭建去中心化交易生態;SFOX是一家美國的數字貨幣交易平臺,重點關注大額交易的交易效率。

在擴容方案、去中心化協議、加密與安全技術等基礎設施領域,丹華資本重點關注了技術創新類項目,如擁有Layer2層擴容技術的Celer Network和Liquidity Network、應用形式化驗證的加密與安全技術公司Certik、通過轉鑰技術實現醫療領域隱私數據加密的Nucypher以及建立去中心化網絡安全和漏洞補丁挖礦協作平臺白帽匯。

在應用類項目中,丹華資本也廣泛布局了各領域應用,其中數據服務類如Messari、PTS-Points等,金融類有理財工具Compound、錢包Blockfolio和Cobo、借貸平臺Libra Credit等,醫療類應用Eoch,游戲類應用Hashworld和氪星球,預測類應用Bodhi,瀏覽器應用Brave,以及去中心化全球內容生態ContentOS、基于通證經濟的新型保險社區FInsur等。

此外,丹華資本還涉足穩定幣領域。今年6月其投資穩定幣初創公司TrustToken,該項目交易幣TrueUSD的競爭對手即為USDT。除TrustToken外,丹華資本還投資了Basiscoin和Fragments兩個穩定幣,以及基于時間與存儲證明推出的環保加密貨幣Chia和針對手機移動端的匿名加密貨幣MobileCoin。

值得一提的是,丹華資本還投資了Pantera、Poly Chain等境外數字貨幣投資基金。

趕上破發潮

從今年8月開始,被認為離錢最近的區塊鏈,在慢慢步入資本寒冬。

數字貨幣價格查詢平臺coinmarketcap的數據稱,今年4月全球區塊鏈資產總市值為4366.65億美元,而到了5月減少為3352.18億美元,環比下降30.26%。

圖片來自網絡圖片來自網絡

6月份全球數字資產日均總市值為2948.49億美元,環比下跌24.55%,之后繼續下跌。7月全球數字資產日均總市值已跌至2739.19億美元,環比下跌7.1%。這一數字不足4月份總市值的2/3。

而火幣區塊鏈研究院彼時發布的一份報告顯示,7月全球區塊鏈項目中,一級市場股權融資數量和額度均在減少;上線交易所的項目數量雖有增加,但是破發率卻在上升,甚至已高達86.67%。

這意味著,整個區塊鏈市場尤其是加密數字貨幣市場已經面臨寒冬。

而丹華資本對區塊鏈項目的投資,主要集中在2018年。數據顯示,該年度投資的區塊鏈項目占投資項目總數的67.7%。這也正是區塊鏈行業最熱、被認為泡沫最大的時候。

在丹華資本投資的這65個區塊鏈項目中,進行交易所上市的項目有28個,占比43.1%,接近半數。

在寒冬之下,隨著區塊鏈行業走入低谷,加密貨幣市場整體進入破發階段,這將導致加密貨幣的投資者陷入巨虧。實際上,從IOST、FCoin等項目的隕落,似乎也可見一斑。

作者 / 貝爾

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